Перуджа. Консерватория Морлаччи. Школа живет благодаря покровительству промышленника Гауденци и графини Маргариты Сансеверо. Игре на скрипке в консерватории обучает Джованни Руссо — талантливый учитель, тонко чувствующий музыку. Его прошлое окутано тайной, в которую пытаются проникнуть и влюбленная в него ученица Лаура, и ее мать — графиня Сансеверо…