Двадцать лет минуло с того момента, как Нагумо-разрушитель уничтожил царства людей, зверолюдей и демонов. На руинах былой цивилизации возник новый мир, где появились невиданные ранее существа, прозванные зверодемонами.
На много столетий раньше запланированного очнулся от своего сна Сверхдемон. По его просьбе Амано Дзяку отправляется в страну на Востоке, где, по слухам, рождено большое Зло. Амано подозревает, что Зло сокрыто в зверодемоне Буджу, похитившем дочь завоевателя Цезаря. Тем временем советник Цезаря Фауст вынашивает планы по возрождению могущественного Владыки Хаоса…