Два молодых кинорежиссера, Мустафа и Айуб, снимают новый фильм. Но в вопросах сценария и бюджета они вынуждены считаться с правилами различных фондов. В ночь перед встречей с потенциальными инвесторами им приснился сон… История об апельсине, растущем без дерева.