Микки Маус пытается ухаживать за своим садом, однако это не так уж просто. Проблема в том, что контроль над здешними зелеными насаждениями практически полностью перешел к насекомым. Мышонок пытается опрыскать вредителей специальным спреем, однако он, похоже, не оказывает особенного эффекта. Пока Микки направляется в дом, чтобы сделать спрей получше, в саду начинает шалить Плуто — и в итоге застревает головой в тыкве. Когда Микки возвращается в сад и пытается справиться с бедламом, он по вине Плуто окунается с головой в свой новый супермощный спрей от насекомых — и вскоре просыпается в жутком сюрреалистическом месте, где насекомые достигли гигантских размеров. Лишь позже Микки поймет, что жуткая реальность, в которой он вынужден сражаться с гигантскими гусеницами, — это не более чем галлюцинация, вызванная передозировкой злополучного спрея. Премьера коротенького мультфильма, режиссером которого выступил Уилфред Джексон, состоялась 13 июля 1935 года.