Катька Никанорова (Гундарева) — женщина душевная, ранимая, но строгая, наделеная от природы потребностью любить. Беда ее в том, что с детства мечтала она только о принце, чем и поделилась с односельчанами, а те сделали ее мечту предметом насмешек. С местными мужчинами ей не везло, но и с другими тоже. Начинается картина с того, что на вокзале ее бросает мужчина, оказавшийся женатым, а дом в деревне она уже продала... Приехала Катька обратно на село, а в ее доме председатель уже поселил ветеринара Павла Ивановича (Брондуков), которого она сначала хотела выгнать, но потом по просьбе председателя оставила пожить. Павел Иванович тоже страдал — девушка его вышла замуж за другого. Человеком он был очень хорошим, ранимым, глубоко чувствующим, но всех подряд к себе в душу не пускал. И эти два несколько не от мира сего человека нашли путь к сердцу друг друга. В фильме есть и психологизм, и наблюдательность. Большое, чистое, умеющее бескорыстно любить сердце часто бывает беззащитным... Песни на стихи Игоря Шаферана. (М. Иванов)