Рождественская сказка для всей семьи, снятая на основе повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Действие разворачивается в конце ХVIII века на Украине. Накануне Рождества хитрый чёрт ворует с неба месяц в надежде, что из-за наступившей темноты ненавистный ему кузнец Вакула не сможет найти дом своей возлюбленной Оксаны. Но его план не срабатывает, и Вакула таки добирается до нужного дома. Вот только избалованная панночка Оксана и слышать не хочет его любовных речей. В качестве доказательства своей любви она просит Вакулу достать ей черевички, которые носит сама царица. Опечаленный Вакула идёт за советом к Солохе, которую в селе многие за глаза считают ведьмой. Там он по ошибке забирает чужой мешок с гостинцами, внутри которого оказывается чёрт! Ухватив нечисть за хвост, Вакула забирается черту на спину и приказывает вести его в Петербург, где кузнец побывает на аудиенции самой царицы, раздобудет черевички и даже подружится с казаками. Сказка, да и только! Но в рождественскую ночь сбудется и не такое…