События разворачиваются в двадцатые годы прошлого столетия в Корее. Страна оккупирована японцами. Военный министр захватнической державы любит поохотиться в здешних местах, особенно на тигров. Его мечта поймать огромного зверя – «Короля всех тигров Кореи». Однако для этого необходима помощь самого опытного корейского охотника. Профессионал наотрез отказывается, но зато соглашается его сын. Ссора с отцом толкает его на весьма сомнительное решение.