Тацуми Ога имеет репутацию самого отвязного хулигана и драчуна школы Исияма. Его боятся и уважают все банды округи, за глаза называя демоном. И есть за что! Когда Тацуми в гневе, он не щадит никого! А однажды волею судьбы Тацуми становится опекуном малыша со странным именем Вельзевул. С виду Вельзевул — само очарование. Но мало кто знает, что на самом деле этот обаятельный младенец — сын самого Повелителя Ада, посланный заботливым папашей на землю в воспитательных целях. В тот день, когда ничего не подозревающий Тацуми спас Вельзевула из реки, их судьбы связались невидимой нитью, благодаря которой он получил частичку демонической силы своего малолетнего подопечного. Теперь задача Тацуми — вырастить из Вельзевула достойного князя тьмы, жестокого и беспощадного, ненавидящего людей и мечтающего их уничтожить. Но справится ли он с такой ответственной миссией, если у самого под маской изгоя и хулигана скрывается доброе и отзывчивое сердце?