Десятилетний Эудженио - типичный «побочный продукт» легкомысленной связи. Его родители, Фернанда и Джанкарло, познакомились во время студенческой революции 1968 г. и, узнав о беременности Фернанды, наскоро поженились. Брак не сложился. Совершенно чужие друг другу люди вынуждены растить сына. Получается плохо - мальчик, растущий замкнутым и нервным, кочует из рук в руки. Его единственный друг - уличный мальчишка Гуэррино. Эудженио любит животных и изучает их повадки. Мальчик задаёт родителям «нескромные» вопросы и сам теряется в догадках, нужен ли он всем этим людям, проявляющим о нём формальную, показную заботу.