Игривое воображение Адриана отвлекает его от повседневной жизни. Ни его хронически депрессивный дядя, ни его бабушка не могут понять игр десятилетнего. Его мать бросила его, когда он был еще совсем маленьким. В школе над ним постоянно издеваются. Однажды, когда обнаруживают пропажу трех детей, новая семья заселяется по соседству и Адриан развивает тесные отношения с их дочерью, Николь. И ему кажется, что он приближается к разгадке тайны пропажи детей...