Подающий надежды писатель Борис вместе со своей женой Иреной приезжает в отпуск в места своей юности. Там он неожиданно встречает свою первую любовь — Юлию. Искушение непреодолимо, и Борис начинает тайком встречаться с ней. Но его волнует загадочная вилла «Орхидея», на которой живёт Юлия и где, по его мнению, что-то происходит с наступлением ночи. Однако, не являются ли все события плодом фантазии молодого писателя? И реальна ли сама белокурая, соблазнительная Юлия?..