Сюжет фильма основан на письмах Антонио Лобо Антунеса, изданных в 2005 году. Событие разворачивается в 1971 году. Молодой доктор Антонио отправляется в португальскую колонию в Анголу. Столкнувшись с ужасами войны, он понимает, что кровавая бойня превращает нормальных людей в насекомых. Антонио очень тоскует по любимой жене и будущему ребенку, пишет им письма, рассказывая о необычайной природе этого края, о встречах с местными жителями и о том, как он заботится о маленькой