В 1945 году, когда Вторая мировая война подходила к концу, разрозненное человечество было вынуждено объединиться перед лицом общего врага. Неизвестные пришельцы, которых назвали Призрачными Зверями напали на Землю. В Японии, корпорация Сибамура, предложила использовать для уничтожения мозга новое оружие — вакуумную бомбу PBE. Применение новых технологий привело к определённому прогрессу в борьбе со Зверями, однако потери среди личного состава были велики.
Поэтому правительство Японии приняло решение о уменьшении призывного возраста до 16 лет. Старшие школьники становились курсантами, либо пилотами HWT, либо обслуживающим и командным персоналом, одновременно и обучаясь в школе, и участвуя в боевых действиях. Классы превращались в самостоятельные боевые подразделения. Сериал рассказывает про один из таких классов — подразделение N 5121.