Действие фильма разворачивается в горном районе на границе шведского Емтланда и норвежского Трённелага среди саамов, занимающихся оленеводством. Главный герой Клеменс Клементсен является для своего племянника Нейлы примером для подражания. Нейла мечтает вести жизнь в горах в согласии с природой. Они вместе пасут небольшое стадо, которым владеют Нейла и его отец Матс. За два года оно сильно уменьшилось, но вот на него вновь нападает волк, максимально обостряя проблему его выживания. Перед Клеменсом и Нейлой встаёт дилемма, как защитить оленей, если закон запрещает убивать волков. Вскоре в окрестностях Херсена, где живёт Нейла и Клеменс, инспекторы Государственного управления охраны окружающей среды обнаруживают полуобгоревший труп волка…