Странные вещи начинают происходить с юным Кеем Хакером в ту минуту, когда он садится в в поезд, отправляясь домой на Рождество. Прибыв к месту назначения, мальчик сталкивается со стариком, который сообщает ему нечто таинственное: «Волки бегут». Приключения начинаются, и вот уже опасности подстерегают Кея на каждом шагу. Он сталкивается с бандой преступников, возглавляемых известным волшебником Абнером Брауном и его женой ведьмой Сильвией. Чего же они хотят? Угрожают отменить Рождество! Но с помощью своих союзников, включая бесстрашную мышь, эскадрон римских солдат, легендарного охотника и изобретателя волшебной шкатулки, Кей помешает заговору Абнера Брауна и спасет Рождество.