Россия в первые послевоенные годы. Совсем ещё молодая Катя в одиночку растит шестилетнего сынишку Саню, чей отец погиб на фронте ещё до его рождения. Однажды в поезде Катя знакомится с обаятельным офицером Толяном, который с лёгкостью влюбляет в себя истосковавшуюся по мужскому вниманию вдову и её маленького сына. Между Толяном и Катей завязывается роман, и вскоре они начинают жить вместе в небольшой коммунальной квартирке, как обычная семья. Иногда, правда, Толян ведёт себя странно, порой бывает даже грубым и жестоким, однако Катя готова закрывать на это глаза до тех пор, пока он заботится о них с Саней. Но семейная идиллия длится не долго. Когда Катя случайно застаёт Толяна за кражей и понимает, что на самом деле он никакой не офицер, а обычный вор, она хочет уйти от него, однако не может найти в себе мужество сделать это, поскольку ей некуда больше идти. От безысходности она продолжает следовать с Толяном из города в город, прикрывая его злодеяния и медленно отравляя жизнь себе и Сане.