Действие происходит на багамском острове Эльютера как раз в то время, когда в стране шла компания против предоставления прав ЛГБТ, организованная религиозными лидерами. Джонни — молодой белый гей, погруженный в состояние депрессии из-за угрозы исключения из университета, где он изучает живопись. Он встречает таинственного темнокожего парня по имени Ромео, в которого влюбляется. Ромео отвечает взаимностью, но проблема в том, что у него есть девушка, которой становится известно о его гомосексуальных похождениях. Джонни приходится выбирать между любовью, стремлением к счастью и жизнью в шкафу из-за опасности гомофобной расправы.