История, действие которой происходит в древние века, начинается с того момента, как император Куи вытаскивает из камня таинственный меч, чем освобождает Колдунью-Лисицу, обожающую вносить неразбериху в любовные отношения. В ту же ночь Куи встречает лесную девушку-воина Ву Йен, влюбляющуюся в него, но обреченную на проклятье — когда она влюблена, на ее лице появляется уродливое родимое пятно. Трусливый и лживый император Куи обещает жениться на ней, как было предсказано в древнем знамении, но тут на сцену выходит Лисица, очаровывающая императора и обрекающая Ву Йен на безответную любовь.