Юджи - ученик первого класса, переживает трудные времена, пытаясь осознать, что с мамой что-то случилось, и она больше не вернётся. В начале истории мы слышим голос покойной мамы. Она читает книжку с картинками, которую написала для Юджи перед смертью. В ней рассказывается об умирающей маме, которая обещает вернуться, когда начнётся время дождей. Юджи верит в эту историю...