После пропажи маленького сына Сэма, предположительно погибшего в авиакатастрофе 14 месяцев назад, его мать Телли никак не может смириться с потерей и верит, что Сэм может быть ещё жив. Однако муж Телли, Джим, и её психиатр доктор Мунс убеждают женщину, что это не так. Более того, на самом деле Сэма никогда не существовало. Он — это всего лишь плод больного воображения Телли, её собственная выдумка. Потрясённая, Телли пытается найти доказательства существования Сэма — его фотографии, видео, что угодно. Но ничего нет. Телли даже начинает верить, что действительно сходит с ума, пока однажды не встречает Эша Коррелла, чья дочь также бесследно пропала в результате авиакатастрофы. Вместе с Эшем они отправляются на поиски, чтобы доказать существование своих детей и своё здравомыслие. Однако правда, стоящая за этими похищениями детей, может оказаться куда страшнее, чем они могли предположить.