Действие фильма происходит в Армении 1921 года, охваченной гражданской войной. Последние отряды дашнаков, изгнанные из Еревана, под руководством Спарапета закрепились в Зангезуре, на юго-востоке Армении, где пытаются противостоять Красной Армии и местным пробольшевистским партизанам. Для борьбы с дашнаками и сочувствующими им английскими «наблюдателями» в Зангезур направляется профессиональный революционер Акопян…