Итальянский провинциальный городок Иврея. Все живут предвкушением карнавала, до которого остались считанные часы. Молодежь обожает устраивать «апельсиновые побоища», забрасывая своих противников сотнями этих изумительных ароматных плодов.
Фабио, мужчина лет 35—40, сохранил в себе ребяческий дух и участвовал в массовых стычках, пока не закатил апельсином в лоб синьоре, случайно проходившей мимо. Она вообще не из этого города, а приехала сюда отдохнуть в пустой квартире своей подруги. Зовут уважаемую синьору Мануэла, и не волнует ее в данный момент ничего, кроме любви.
Она смотрит телевизионные передачи о любви, разговаривает с подругами о любви, думает о любви, и в своем (очевидно, тоскливом) одиночестве вынуждена предаваться самоудовлетворению. Фабио и Мануэла встречают друг друга, и практически все оставшееся до конца фильма экранное время отдано им двоим.