Безумно трогательный, человечный фильм. Невозможно удержаться от слез, хотя слезы эти радостны, как обычно бывает при встрече с настоящим произведением искусства. Беглов, старый мастер чечетки, кумир 50-х годов, переживший славу и счастье (Евстигнеев), работает в эстрадном коллективе на должности репетитора. Помнят его только те, кто был молод одновременно с ним, а денег нет даже на диван в комиссионке. К нему обращается с просьбой обучить искусству степа (так правильно называется чечетка) активный парень из Сибири (Панкратов-Черный). По телевизору показывают передачу про старых мастеров эстрады, где после показа номера Евстигнеева артиста объявляют давно умершим. Дочь от жены, народной артистки, с которой он расстался много лет назад просит не приходить на свадьбу, чтобы не создавать путаницы с двумя папами. А когда сваленный очередным инфарктом Евстигнеев вспоминает уже в больнице свою жизнь, самым счастливым днем, он называет "зимний вечер в Гаграх", когда молодой, стройный и красивый танцевал он при полупустом зале вместе с обожающей его дочерью... Конечно, нельзя передать всей мощности драмы в объеме аннотации, но хочу все-таки выделить одну сцену, когда Евстигнеев дает пару пощечин Панкратову-Черному — такие вот моменты и заставляют изумляться и любить кино. (М. Иванов)