В Нью — Йорке орудует серийный убийца. Город парализован страхом: никто не знает, где и когда будет вновь нанесен смертельный удар. Для совместного расследования совершенных убийств объединяются два совершенно не похожих друг на друга служителя закона.
Крутой детектив Лу Маттони из отдела особо тяжких преступлений не всегда действует по уставу и особо сложные вопросы решает своими, особыми методами и спецагент ФБР Олтмен Роджерс — дисциплинированный педант, ни на йоту не отступающий от установленных правил. Таким образом, Маттони и Роджерс меньше всего подходят для совместного расследования, и все же только они способны остановить счетчик жертв, включенный рукой безжалостного маньяка.