Популярная спортивная драма режиссера Кинга Видора по сценарию Фрэнсис Марион. Это история о бывшем обладателе чемпионского титула, боксере по имени Энди Перселл, и его маленьком сыне Динке. Энди пытается наладить отношения со своим сыном. Динк любит своего отца и верит в него, но постепенно в нем растет разочарование: опустившийся экс-чемпион много пьет и раз за разом нарушает данные своему сыну обещания завязать и найти себе приличную работу. Ко всему прочему, Энди — азартный игрок; он постоянно дает слово Динку, что перестанет тратить последние гроши на скачках, и, естественно, каждый раз не может сдержаться. Совершенно случайно Динк встречает женщину, которая, о чем мальчик даже не подозревает, — его настоящая мать. Ее зовут Линда, и сейчас она замужем за Тони — богачом и владельцем лошадей, на которых время от времени ставит отец Динка. Вслед за тем Линду встречает Энди и разрешает ей пообщаться с сыном. Динк узнает, что Линда его мать, но не испытывает никаких эмоций по отношению к женщине, не принимавшей участия в его воспитании. Однако Линда предлагает ему шанс сбежать из угнетающей обстановки и начать новую, привольную жизнь…