Начало 1860-х годов — период модернизации Японии, сопровождающийся массовым внедрением западного оружия, ружей и пушек, и окончанием эпохи сегуната. Самурай Мунэдзо Катагири живёт в маленьком городке на северо-западе Японии и изо всех сил старается понять стремительные изменения, происходящие в его стране. В это неспокойное время он встречает свою бывшую возлюбленную Киэ, в прошлом служившую горничной при его семье. Киэ уже несколько лет замужем, а её муж и его семья — настоящие деспоты, из-за издевательств которых Киэ тяжело болеет. Узнав об этом, Мунэдзо, всё ещё испытывающий к Киэ нежные чувства, насильно требует у её мужа развод, чем спасает девушку, но при этом сильно портит свою репутацию. А спустя некоторое время Мунэдзо получает тревожное известие. Его лучший друг, Хацзама Яитиро, был арестован за участие в заговоре с целью свержения сегуната, но сбежал из-под стражи. Теперь Мунэдзо должен отыскать и убить отступника.
