Джон Ли, сын китайско-американского отца и французской матери, живет в Калифорнии вскоре после Второй мировой войны. Дед Джона был китайский рабочий прибыл в Америку, чтобы помочь заложить первую железную дорогу на новом континенте, и Джон унаследовал страстную любовь к поездам. Когда неисправимый романтик Джон обнаруживает, что короткая железнодорожная линия, которая идет от Merced, Калифорния, в долину Йосемити в скором времени будет закрыта, он убеждает своего отца, чтобы поддержать его, и принимается за её восстановление. Джон нанимает двух опытных железнодорожников, чтобы помочь ему управляться с его новой железной дорогой - управляющего Робинсона и диспетчера Скитера. В то время как он пытается восстановить железную дорогу Йосемити, он заводит романтические отношения с красивой смотрительницей парка и обменивается тонкими заигрываниями с сестрой Скитера Венди. Однако его всепоглощающий интерес к дороге разрушает эти отношения и его семья начинает терять терпение с ним, в то время как он сам глубже погружается в бизнес, который, кажется обречен.