После событий первого фильма прошло 30 лет. На смену романтическим 60-м пришли неспокойные 90-е, омрачённые войной в Афганистане. Главные герои постарели, но сумели сохранить в душе те светлые чувства дружбы и любви, которые будоражили их в юности. Рустам, желая помочь старому другу, попавшему в больницу, вместе с сыном Тимуром едет за границу, надеясь раздобыть там денег для операции. Нужда заставляет его обратиться за помощью к своему старшему сыну и его матери, бывшей возлюбленной Татьяне, с которыми он не поддерживал связь уже многие годы. Их встреча пробуждает в памяти старые чёрно-белые воспоминания, которые вновь вызывают к жизни давно забытые чувства. А спустя некоторое время Рустама ждёт ещё одна судьбоносная встреча, на этот раз с другом его юности…
