Зима 1942 года. Великая отечественная война в самом разгаре. Советское военное руководство во главе со Сталиным возлагает большие надежды на успех Любанской операции. Согласно их плану войска 2-й ударной армии Волховского фронта должны прорвать оборону противника в районе населённого пункта Мясной Бор и тем самым предотвратить наступление на Ленинград. Операция проходит успешно, Вторая ударная глубоко вклинивается в расположение противника, однако на этом их удача заканчивается. Обессиленные и отрезанные от коммуникаций, советские войска рискуют оказаться в окружении, что перечеркнёт весь предыдущий успех. В такой ситуации Сталин отстраняет от службы не справившегося со своими обязанностями генерал-лейтенанта Хозина и назначает новым командиром 2-й ударной армии своего приближенного А. А. Власова. В течение следующих нескольких месяцев советская армия предпринимает отчаянные попытки вырваться из немецкого окружения, но тщетно. Операция обречена на провал. Оказавшись перед трудным решением, Власов выбирает сотрудничество с немцами вместо смерти.
