Давным-давно, когда Земля была ещё молода и покрыта льдами, на территории современной Северной Америки жили древние люди. Они основывали деревни, охотились, рыбачили, растили потомство и поклонялись великим духам предков. Каждый из воинов имел свой тотем, который должен был вести его по жизни и символизировал определённое качество характера. Так, орел олицетворял мужество, волк — мудрость, медведь — любовь… Упрямый подросток Кенай, живущий в одной из деревень вместе с двумя своими старшими братьями, всегда недолюбливал медведей. Однако именно этот тотем почему-то выбрал его во время посвящения в воины. А однажды Кенаю не посчастливилось оказаться один на один с разъярённой медведицей. Тогда ему на помощь пришли его братья, но во время схватки старший брат, защищая остальных, погиб. Игнорируя законы своей деревни, Кенай выследил медведя и убил его ради мести, чем очень разгневал древних духов, которые в отместку превратили юношу в медведя, заставив его отныне смотреть на мир глазами своего врага. Теперь, чтобы вернуть себе человеческий облик, Кенай должен проделать долгий путь через северные территории, ледниковые пещеры, морозную тундру, долину огня и смертоносные ущелья, и добраться в конце концов до места, где обитают духи, и доказать им, что он достоин прощения.
