Третий эпизод приключений Тома и Джерри от режиссеров Уильяма Ханны и Джозефа Барберы. На этот раз они подготовили специальный рождественский выпуск приключений неугомонного кота и хитрого мышонка, выход которого был приурочен к зимним праздникам 1941 года. По горькой иронии судьбы, премьера случилась за сутки до атаки на Перл-Харбор. Мультфильм был удостоен премии Американской киноакадемии как лучшая короткометражная анимация года. Действие разворачивается в одной из комнат дома, где обитают Том и Джерри. Джерри пытается похитить из мышеловки сыр, но пугается и предпочитает убить время за изучением красиво упакованных рождественских подарков. Подпрыгивая на плюшевых игрушках, Джерри случайно перескакивает на спящего Тома, хотя и не понимает, почему эта пушистая игрушка не желает пищать, пока на ней прыгаешь. Том просыпается и, разумеется, начинает погоню за мышонком: тот, как всегда, умудряется увернуться в последнюю секунду и сам «расстреливает» соперника из всевозможных игрушечных орудий. Далее следует традиционная погоня: Джерри разъезжает на игрушечном поезде, а Том запирает его на улице, на морозе. Впрочем, в итоге кот проникается жалостью к своему вечному сопернику и размораживает его: побеждает дружба, а не злоба друг на друга.
