Наивный военный инженер из США Говард Грэм, служащий в военно-морском флоте, во время своего пребывания в Стамбуле заходит в ночной клуб и ненароком становится свидетелем убийства. Причем попавшийся под руку убийцам артист со сцены клуба — это случайная жертва, на самом деле объектом покушения был именно Грэм. В том же самом клубе незадачливый инженер успевает положить глаз на местную танцовщицу Джозетт Мартель. Как оказывается, Грэму известна крайне секретная информация об усовершенствованиях турецкого флота, которая может с самыми нежелательными последствиями попасть в руки к нацистам. Теперь турецкая полиция готовит операцию по секретной переправке Грэма на родину. Однако по пути простому служаке предстоит узнать ужасную правду о многих людях, которых он считал друзьями, и побороться за право добраться до родной Америки, по пути не угодив в лапы к фашистским прихвостням. Ну и, конечно, для любви Грэма и Джозетт эти события также станут серьезнейшим испытанием.
