Трагическая история любви от одного из самых тонких эстетов в истории французского искусства XX столетия − Жана Кокто. В основу фильма легла загадочная история из реальной жизни: гибель в конце XIX столетия короля Людовика II Баварского, объявленного незадолго до убийства сумасшедшим. Спустя десять лет за ним последовало убийство его вдовы, оставшееся нераскрытым. В безымянной стране, немного напоминающей Австрию и переживающей серьезный кризис, стоит замок Кранц, в который является с визитом вдовствующая королева − она намерена дать бал, а заодно немного отдохнуть от преследующей ее эрцгерцогини (матери умершего короля). Королеву ужасно тяготит одиночество, и она подумывает о том, чтобы отравиться. Однако ночью в ее покоях неожиданно оказывается человек, решительно меняющий ее судьбу, − Станислас, внешне безумно похожий на покойного короля. Станислас − анархист, свободный поэт, и вполне естественно, что любовная связь между королевой и человеком, не признающим государственных границ, может быть только запретной и едва ли способна окончиться счастливым исходом. Их никогда не поймет внешний мир − и поэтому они вынуждены наслаждаться теми редчайшими минутами удовольствия, каждая из которых может оказаться последней.