Биографический фильм, в основу сценария которого легла биография великого китайского мыслителя, основателя одной из наиболее популярных мировых религий — Конфуция. Время, когда жил выдающийся мыслитель, было непростым. Его называют эпохой «Воюющих царств»: в этот период постоянные войны и внутренние конфликты сотрясали Китай и мешали спокойному существованию его простых обитателей. Конфуций в очередной гражданской распре принял сторону правителя, сидящего во главе царства Лу: мыслитель помог ему восстановить силу и власть, чтобы удалось избежать внутренних конфликтов. Сам правитель относился к своему советнику с глубочайшим уважением. Однако этого же нельзя сказать о политической элите царства Лу, представители которой строили против философа козни, опасаясь, что правитель под его руководством станет вести себя слишком «самостоятельно» — перестанет считаться с интересами богачей. Конфуций принял решение отойти от политической борьбы. Так началось добровольное изгнание философа, на деле обернувшееся его многолетним путешествием по всему Китаю. За время своего странствия Конфуций успел познакомиться с жизнью разных слоев китайского общества и в итоге решил выработать правила, которые помогли бы им мирно сосуществовать.