Экранизация рассказа Редьярда Киплинга. Тумаи — индийский юноша, заветная мечта которого — стать охотником на слонов. Пока что он лишь помогает своему отцу, погонщику слонов, и однажды при помощи Тумаи опытному мужчине удается справиться с непокорным слоном по кличке Кала-Наг, который живет вместе с их семьей в течение последних четырех поколений. Вскоре предприниматель Петерсен нанимает отца Тумаи для участия в ответственном государственном мероприятии по приручению слонов и превращению их в послушных исполнителей домашних нужд для человека. Осознав, что за юным еще мальчиком некому присмотреть кроме отца, Петерсен позволяет Тумаи отправиться вместе с экспедицией. Проходит полгода, и поиски слонов в выбранном регионе кажутся все менее и менее осмысленными — пока что отцу Тумаи не удалось найти ни одного дикого зверя. Старшие товарищи дразнят мальчика, говоря, что тот сможет стать охотником, только если увидит воочию, как слоны танцуют. Вскоре отец Тумаи трагически погибает; теперь старый Кала-Наг достанется новому, жестокому погонщику, хотя Тумаи знает, что только он сможет совладать со слоном. Если он не выполнит план Петерсена в самое ближайшее время, Кала-Нага убьют, а память его отца будет опозорена…