Деревенский мясник Ман Сук во времена правления жестокой династии Ли вынужден стать палачом, мастерски отрубающим головы противникам очередного властителя. По просьбе дочери «провинившегося» аристократа Кима палач соглашается за немалое вознаграждение казнить его искусно и бескровно. Горделивый Ман Сук, всё-таки чувствуя себя униженным за то, что взял от приглянувшейся ему Сук Юн деньги, весьма своеобразно вымещает на ней мгновенную злость, насилуя девушку. А после свершения казни над Кимом, опомнившись, стыдится своих действий, находит скрывающуюся от властей Сук Юн, заботится о ней, удаляясь от занятий неблагодарным палаческим делом, и девушка даже становится его женой по собственному желанию. Однако её дядя втягивает Ман Сука в новые кровавые интриги — и это приводит к трагедии в политическом смысле, а также к гибели бывшего палача и его молодой супруги. Выживет ли их маленький сын?