Линн Блоджетт — художница, страдающая коулрофобией (боязнь клоунов). Справляется со своими страхами она весьма своеобразно, рисуя этих самых товарищей, которых пужается. Открыв галерею своих работ в одном из городков, она переселяется туда жить. В одну из ночей соседская от неё семья оказалась зарезана каким-то психом. Детектив Питерс взялся за расследование обстоятельств этого дела, сразу же взяв «небольшое интервью» у Линн. Девушка, впрочем, пошла к себе на выставку, где одну из её работ за 8 тысяч долларов прикупил богатый мужик по имени Так Рид.

По ходу дела она с ним познакомилась, и тот даже предложил ей съездить к нему, чтобы «попить чайку». Надо ещё сказать, что Линн находилась в состоянии развода с её мужем, и они всё никак не могли поделить сына и деньги с имуществом, в связи с чем суженый задумал отправить благоверную к праотцам. А ещё её муженёк работал психиатром, и у него был пациент, возомнивший себя клоуном-убийцей. Этот тип сбежал из «дурки», размалевал лицо по-страшному и стал рубить окрестных жителей своей остро наточенной секирой. С каждой новой жертвой безумный клоун всё больше приближался к художнице, чтобы в реальности воплотить её самый жуткий кошмар…