В основу картины лёг роман российского писателя, режиссёра и сценариста Леонида Менакера «Обед с дьяволом», проливающий свет на чёрные страницы советской истории. Действие фильма разворачивается на заре Великой Отечественной войны, в июне 1941-го. После успешного вторжения в Россию немецким войскам удаётся продвинуться далеко на север страны, вплоть до побережья Белого моря. Вскоре после того, как о приближении немцев становится известно руководству местной тюрьмы, следует незамедлительная эвакуация личного состава и работников. Между тем заключённых оставляют на произвол судьбы. С приходом отряда немцев зэки оказывают сопротивление и выигрывают бой. При этом им удаётся узнать о затаившейся в бухте остальной части десанта, готовой начать крупномасштабную военную кампанию. Недолго думая, заключённые объединяются, чтобы героически дать отпор силам противника. Благодаря их усилиям кампанию удаётся сорвать. А спустя несколько дней на место действия прибывает вооруженный отряд НКВД, получивший простой приказ…
