Действие мультфильма разворачивается в японском портовом городке Иокогама накануне Олимпиады 1964 года. В центре сюжета 16-летняя старшеклассница Юми, которая живёт в большом доме-пансионе на холме вместе со своей бабушкой и младшими братьями и сёстрами. Каждое утро, перед тем как отправиться в школу, она поднимает сигнальные флажки для проплывающих через бухту судов в память о своём отце, морском капитане, который погиб в море несколько лет назад во время Корейской войны. А однажды в школе Юми становится свидетельницей студенческого митинга, члены которого выступают против закрытия старого школьного клуба, определённого под снос. Один из мальчишек даже прыгает с крыши здания в расположенный под ним пруд в знак протеста. Испугавшись за его невредимость после такого опрометчивого поступка, Юми спешит к пруду. Так она знакомится с Шунем, сыном местного рыбака, который каждое утро видит поднимаемые Юми флажки с буксира отца. Между детьми завязываются тёплые отношения, которые, однако, оказываются под угрозой, когда Шун узнает шокирующую тайну из прошлого Юми.
